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[投影之窗消息]
2014年前三季度，IWB市場整體規(guī)模達59.7萬，同比增長18.2%。其中交互平板份額已達37.5%，銷量22.4萬臺，同比增長72.2%，投影式IWB受交互平板沖擊較為明顯，前三季度份額持續(xù)下降，銷量37.3萬臺，同比下降0.5%。
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2014年前三季度，中國IWB市場需求較為穩(wěn)定，但產品結構發(fā)生了較大變化。盡管投影式IWB在絕對量上仍占據優(yōu)勢，但交互平板作為后起之秀，與其差距越來越小，Q3作為教育市場采購旺季，交互平板增速達90.5%，份額達41.3%，而傳統投影式IWB同比下降8%，平板異軍突起的背后，是來自上游、中游與下游用戶各方面變化的影響，總結2014年IWB行業(yè)變化及熱點，主要有以下特征：
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1、教育信息化進程加快激發(fā)教育市場需求
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2014年，是教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃的第四年，進程不斷加快，盡管我國經濟增速放緩，但在教育事業(yè)的投入年復增長，2013年國家財政性教育經費達24488.22億元，占GDP的4.3%，相較于2012年4.28%同比提升了0.02個百分點。
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2014年，國家在三通兩平臺、義務教育薄弱校改造、教育資源全覆蓋、區(qū)域教育信息化試點、國家精品課程等項目上加強推進與投入，激發(fā)了教育市場需求，同時采購模式發(fā)生明顯變化，往年上億元的大型省及市級采購項目屈指可數，現主要以區(qū)縣為采購單位，用戶由集中變?yōu)榉稚⒌淖兓仓率乖S多供應商第三季度采購旺季反映“忙不過來了”。由于上半年各地有所抑制的需求集中在第四季度釋放，預計2014年四季度教育市場將出現小幅翹尾現象。
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3、交互平板品牌格局震蕩，2014年成為洗牌元年
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2014年前三季度，品牌集中度持續(xù)提升。第三季度，TOP10品牌份額為87.2%，相較于Q2環(huán)比提升近3.2個百分點，其中，TOP5品牌分別為希沃、鴻合、長虹、創(chuàng)維及惠科，五品牌份額高達70.8%，同比提升7個百分點，TOP3品牌份額由二季度的52.0%提升至59.8%，環(huán)比提升7.8個百分點�？v觀2014年前三季度，交互平板市場品牌集中度提高總結為以下幾點原因：
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1）品牌戰(zhàn)略驅動。希沃、鴻合、長虹通過展會、教育會議、媒體等方面加強了品牌推廣力度，業(yè)內知名度大幅提升。
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2）競爭環(huán)境激烈。交互平板市場正進入高速發(fā)展期，參與品牌較多，競爭激烈，隨著利潤水平持續(xù)下降，一些企業(yè)退出市場對于主流品牌而言優(yōu)勢增加。
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3）規(guī)模帶動成本優(yōu)勢。具有一定穩(wěn)定市場規(guī)模的企業(yè)與上游供應商議價能力更強，成本優(yōu)勢更加明顯，價格把控能力高。
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品牌集中度提高是任何一個行業(yè)進入高速發(fā)展期的必然經歷，對于行業(yè)長期發(fā)展來看具有積極意義。
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對IWB市場品牌而言，專注于單一產品，并不利于企業(yè)長期發(fā)展，從2014年來看，越來越多的IWB廠商不僅豐富產品線，同時開始涉獵IWB硬件以外市場，尋求新的發(fā)展機遇。
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硬件整合軟件、資源及平臺將是教育市場發(fā)展的必然趨勢，尤其對于同質化嚴重的IWB市場，激烈競爭中，尋求差異化將是品牌的必經之路。
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5、上游行業(yè)積極促進IWB發(fā)展
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1、液晶面板“高大尚”
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2014年，交互平板尺寸升級加速，奧維咨詢（AVC）數據顯示，65寸產品占比達49.4%，份額同比提升1.3個百分點，70寸及以上產品占比23.2%，同比提升5.5個百分點。LGD、AUO、Samsung、Sharp、Innolux為交互平板液晶面板的主要供應商，2014年以來，幾大面板供應商分別針對IWB市場特殊需求推出新產品規(guī)格產品，LGD在55寸、84寸基礎上，推出65寸玻璃面板、98寸4K面板。AUO在優(yōu)勢規(guī)格65寸基礎上，推出75寸4K液晶面板，Samsung除供應70寸外，也將推出75寸4K面板，從上游面板供應來看，交互平板市場很快將迎來大尺寸、高清時代。
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3、芯片板卡助力IWB行業(yè)健康發(fā)展
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隨著交互平板市場高速增長，芯片及板卡供應商陸續(xù)推出滿足IWB市場特殊需求的產品。2014年，Intel推出了最新開放式可插拔規(guī)范（OPS－C），杰微智能、杰和科技、微步電子等眾多板卡廠商均推出該解決方案，海爾也計劃進入該陣營。
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OPS－C方案相較于前期方案，不僅在功能及性能上有明顯提升，同時成本有所降低。2013年，應用OPS可插拔PC的企業(yè)比較少，僅作為補充產品而非標配。而2014年，隨著該方案的成本下降，并在產品結合度、性能上的優(yōu)越性得到廠商認可下，應用大范圍提升。此外，Intel針對行業(yè)用戶特點，芯片在性能及功耗上有了極大改善，功耗將由65-77W下降至35W,有效解決了IWB長時間使用過程中的散熱問題。 |
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IWB最早的客戶群體為教育行業(yè)，以獨有的交互功能優(yōu)勢取代原有投影幕布，在投影式IWB大范圍應用過程中，伴隨著國內液晶平板產業(yè)的迅速崛起，交互平板作為一類新的產品出現在教育市場中，而這一時期正是國家出臺教育信息化發(fā)展戰(zhàn)略時期，得益于近幾年教育信息化進程的不斷加快，交互平板以一體化集成度高、清晰的顯示效果迅速應用于教育市場。
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教育市場另一個需求激發(fā)點是融資項目增多。地方教育建設資金一定程度上受制于地方經濟水平，經濟欠發(fā)達地區(qū)，如中西部地區(qū)，包括云南、四川、貴州等地，而融資項目恰恰解決了這些地區(qū)的教育資金問題，激發(fā)了經濟欠發(fā)達地區(qū)的市場需求。融資項目對于供應商的要求較高，多集中在交互平板領域。
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2、商用市場成為新亮點
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教育市場是IWB的主要領域，而教育以外還有一片藍海。事實上，交互平板最早應用于會議系統領域，盡管教育市場的迅速崛起使商用市場的需求看似并不明顯，但根據奧維咨詢(AVC)長期的跟蹤研究，商用市場的潛力并不可小覷。2014年，IWB在政府與軍隊領域的占比最高，2014年前三季度商用市場中，政府及軍隊的市場占比達32.4%，其次為金融、電信、能源、醫(yī)療等領域，企業(yè)市場的增量較為明顯，同比增長114.3%。
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2014年，IWB在商用市場的品牌陣營也在壯大，是商用市場的進一步開發(fā)的重要推動力量。目前，參與品牌主要分為兩大陣營，一類是傳統IWB品牌，這些品牌仍以教育行業(yè)為主要客戶群體，但擁有獨立團隊運營商用市場，如希沃、鴻合、長虹、創(chuàng)維、巨龍等品牌，另一陣營是以商用行業(yè)為主要客戶群體，主做會議系統、大屏、數字標牌等產品，如三星、夏普、松下、仙視、信頤等品牌。
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商用市場中，隨著交互應用在顯示設備中的普及，IWB與專業(yè)領域顯示器的概念逐漸模糊。除傳統司法系統、圖書館、娛樂城等領域外，O2O商業(yè)模式的迅速崛起對于線下交互顯示設備需求將進一步激發(fā)。奧維咨詢（AVC）認為，商用市場成為后教育市場時期IWB行業(yè)面臨的新機遇。
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4）用戶品牌意識加強。采購權限已下放至市及區(qū)縣，對市場較為茫然的用戶開始有意識選擇知名度高、有保障的企業(yè)。
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4、品牌多元化發(fā)展，尋求新機遇
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交互平板品牌中，希沃細化品牌，出“希沃易+”智慧校園整體解決方案，并增加了交互平板以外的周邊教學設備。鴻合推出錄播教室整體解決方案、推出自有品牌激光投影機，長虹以專業(yè)電視機企業(yè)優(yōu)勢主打高清、窄邊產品，創(chuàng)新突破業(yè)內產品形態(tài)。信安技術在教育軟件及平臺領域發(fā)力，惠科推出紅外電磁二合一產品。投影式IWB品牌中，天士博、華師京城、巨龍等品牌均向軟件及平臺領域發(fā)展。
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交互平板的高速發(fā)展的同時，液晶面板、觸摸框、芯片及板卡等上游市場需求拉動明顯。2014年，上游市場有以下變化：.
2、觸摸框市場競爭加劇，供應商向下游轉移
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觸摸框市場也同樣正在經歷行業(yè)洗牌，受下游競爭加劇、價格下降影響，2014年前三季度，觸摸框供應均價同比下降25%，競爭的加劇及利潤水平下滑雙重壓力下，觸摸框供應商尋求新的利潤點，包括艾博德、靈暢互動、中銀科技、天時通、優(yōu)熠電子等企業(yè)，開始向下游轉移。
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2014年，從技術來看，觸控技術以4、6點為主，隨著多點技術成熟，預計2015年將向10點轉移。此外，富士康、希沃等品牌在2014年均推出電容產品，電容技術成為IWB觸控技術新熱點。電容觸控在靈敏度及流暢度上具有非常大的優(yōu)勢，但受制于價格因素未在市場中大范圍應用。據奧維咨詢（AVC）研究，電容產品成本是普通紅外產品成本4-6倍，并且隨著尺寸增長呈指數倍增，價格居高不下的最大原因是國內尚未有企業(yè)可以量產，但已經有企業(yè)技術相對成熟并有望在3年內將價格控制在紅外價格的1.5倍之內，屆時將對觸摸框行業(yè)乃至下游產業(yè)產生極大影響。
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未來產品的趨勢是一體化，集成化。OPS－C標準不僅能有效規(guī)范IWB市場產品，整合中國碎片化的插拔式解決方案，更能使產品結合度越來越高，提高用戶體驗，加快中國IWB市場的一體化進程。 |
